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La planificación financiera es para el futuro,  el futuro seguro y cómodo que usted desearía obtener para usted y sus seres queridos. Al planear para ese futuro, usted empieza por los objetivos, identificando las cosas que usted desearía permitirse comprar, lo que costarían y cuándo necesitaría el dinero para pagarlas. El siguiente paso es desarrollar una estrategia para alcanzar dichos objetivos. Usted descubrirá que el ahorro y la inversión son esenciales para la planificación financiera y, si usted lo desea, puede encontrar a una persona con experiencia profesional para ayudarle a decidir cómo aprovechar al máximo el dinero que ya tiene. Otra parte de la planificación es escribir un testamento o quizás crear un fideicomiso que le permita crear una herencia para compartir los activos que ha acumulado con las personas u organizaciones que usted desea que los posean. Cuentas de Retiro Individual, IRA o Roth IRA, anualidades, 401K, etc.